成長戦略に基づくM&A戦略策定からターゲット選定・バリュエーション・DDまで。シナジー実現に向けて一気通貫で伴走します
M&A支援
M&A Support
ロゴマーク

戦略的M&Aで、企業の未来を拓く。
買収成功から統合まで、一歩先の成長を実現。

私たちは単なるM&A仲介にとどまらず、後継者不在の悩みに寄り添い、準備から相手探し、契約、成約後の経営安定まで一気通貫でサポートします。

最低取引規模3,000万円〜。財務・税務の専門性を活かし、隠れたリスクを事前に発見し、成功確率を最大化します。

M&A支援

こんな課題を解決します

M&Aの検討から実行、統合まで。企業の成長段階に合わせて戦略的にサポートします。

企業価値を正しく見極め、
リスクをしっかり把握したい。

解決イメージ1

精密なバリュエーション

業界の9000件以上の契約実績をもとに、企業価値を評価し、対象企業の適正価値を算定します。

財務・税務・ビジネスDD支援

税理士の専門性を活かし、財務諸表の詳細分析、隠れた税務リスクの発見、事業モデルの検証を実施します

サービスへのこだわり

3つ特徴

買い手支援に強み

財務状況や経営者の意思決定スタイルまで深く理解。買い手のご意向に適合したターゲットを選定し、成約までを手厚くサポート

財務・税務の専門性

税理士法人としての深い財務・税務知識により、隠れたリスクを事前に発見。買収後の税務最適化まで含めた包括的なサポートを実現します。

成功報酬制度と料金の透明性

着手金無料+成功報酬制(基本合意時に中間金あり/成功報酬に充当)。
※詳しくは料金体系をご覧ください。

サービス内容

基本サービス(成功報酬に含まれる)

ターゲット
ターゲット選定と案件紹介

買収条件など詳細をヒアリングし、最適なターゲット候補を選定。大手プラットフォームなどを活用した案件紹介も無制限で対応します。

評価
企業価値評価(バリュエーション)

業界の9000件以上の契約実績をもとに、企業価値を評価し、対象企業の適正価値を算定します。

発見
財務・税務・ビジネスDD支援

税理士の専門性を活かした詳細な財務分析、隠れた税務リスクの発見、事業モデルの検証を実施します。

交渉
交渉・契約締結サポート

交渉・契約締結サポート(代理交渉は行いません)
経済条件・税務面の助言および同席を行います/契約書作成、レビューもサポートします。

料金体系(税別)

成功報酬:レーマン方式

取引金額 成功報酬率
1億円以下 5%
1億円超〜3億円以下 4%
3億円超〜5億円以下 3%
5億円超〜10億円以下 2%
10億円超 1%

最低報酬額:100万円

その他費用

項目 料金 備考
手付金 10万円 成功報酬に含む
中間金 30万円 成功報酬に含む 基本合意締結時
DD費用 実費 50万円〜

契約までの流れ

STEP1

無料相談

M&A戦略のヒアリングと最適なアプローチをご提案

STEP2

戦略策定・契約

M&A戦略の詳細策定とアドバイザリー契約締結

STEP3

ターゲット選定・接触

買収候補先の選定と初期交渉の開始

STEP4

DD実施・契約締結

詳細調査と条件交渉、最終契約の締結

「不安」を「安心」に変えるために

「本当にM&Aは成功するのか?」「適切な案件に出会えるのか?」そんな不安を抱えるのは当然です。私たちは、あなたの「不安」を「これなら安心」に変えることをお約束します。よくあるご不安とその解決法をご紹介します。

01
くるくる

「何から始めればいいか分からない…」

チェック

まずは現状を整理しましょう

「どこから手をつけたらいいんだろう」という不安も、初回のじっくりとしたヒアリングで解消します。今の状況を一緒に整理して、今すぐやること・後でも大丈夫なことを明確にしていきます。

02
くるくる

「候補先の探し方が分からない…」

チェック

狙うべき相手を一緒に可視化します

大手M&Aプラットフォームなどを活用し、ターゲット候補を挙げて、プロの目線で着眼点を助言し、ターゲット選定を伴走支援します。

03
くるくる

「いくらで買うのが妥当か不安…」

チェック

「買収価格が高すぎないか不安」を解決。

業界の9000件以上の契約実績をもとに、企業価値を評価し、安心して交渉していただく環境を提供します。

04
くるくる

「隠れたリスクが怖い…」

チェック

財務・税務・ビジネスの観点で見える化します

粉飾・債務・税務論点・事業モデルの持続性をチェックリストで洗い出し、対応策と費用影響を整理します

「専門的すぎて分からない…」そんな時も、分かりやすい言葉で丁寧に説明。M&A初心者の方でも安心してお任せいただけます。

よくあるご質問

ビザ取得支援サービスに関するよくあるご質問にお答えします
Q
どの程度の規模からM&Aサポートが可能ですか?
+
A
どの規模からでも対応可能です。ただし最低報酬は100万円(税抜)となります。
Q
どのような業種のM&Aに対応していますか?
+
A
製造業、小売業、サービス業、IT業界等、幅広い業種に対応しています。特殊な業界については事前にご相談ください。
Q
DD費用はどの程度かかりますか?
+
A
対象会社の規模や複雑さにより異なります。費用は50万円~となり、事前にお見積もりを提示します。
Q
契約から成約までの期間は?
+
A
案件により異なりますが、通常6ヶ月~1年程度です。相手方の状況や交渉の進捗により変動します。
Q
セカンドオピニオンは可能ですか?
+
A
はい、可能です。他社の企業価値評価やスキーム検証について、独立した視点での意見を提供します。
Q
税務面でのメリットはありますか?
+
A
税理士法人としての専門性を活かし、統合後の税務最適化をご提案可能です。

まずは無料相談から始めませんか?

税務・経営に関するお悩みを何でもご相談いただけます。
その場で簡単なアドバイスも行います。

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